开篇：所有卡脖子的尽头，全是材料

工信部2019年调研数据显示，我国130多种关键战略材料中，32%处于完全空白，52%长期依赖进口。

智能终端处理器核心材料进口依赖度70%，高端芯片制造及检测设备材料进口依赖度95%，高端专用芯片领域材料进口依赖度95%。

从高端芯片到航空发动机，从商业航天到可控核聚变，从人形机器人到AI算力基建，所有高端制造的技术迭代、性能突破，最终都落脚于上游材料的创新。材料的性能天花板，决定了下游产业的发展上限；材料的自主可控程度，决定了国家产业链供应链的安全底线。

我们始终坚信：材料强则产业强，材料新则科技新。新材料，是新质生产力的核心底座，是大国科技竞争的终极战场。

这篇报告，我会完整讲透全球新材料的竞争格局、中国产业的发展现状与核心痛点，以及我们独创的、决定中国新材料未来的「三大核心战线」理论，给所有新材料从业者、投资人、产业决策者，一份最完整的产业定调指南。

一、新材料：人类文明迭代的核心里程碑

人类文明的迭代，本质上是材料技术的革命。每一次工业革命，都以新材料的突破为先导；每一个时代的命名，都以当时的核心材料为标志。

从10000B.C.的石器时代，到铜器时代、铁器时代、钢铁时代、合成材料时代，再到如今的硅时代、碳时代，人类社会的每一次跨越式发展，都源于材料技术的颠覆性突破。没有青铜冶炼技术，就没有农耕文明的鼎盛；没有钢铁与高分子材料，就没有两次工业革命的爆发；没有高纯硅材料，就没有第三次科技革命与信息时代的到来。

时至今日，新材料已经成为全球科技竞争的核心赛道，发展新材料上升为世界主要经济体的国家行为，被列为21世纪优先发展的关键技术，核心目标就是抢占技术高地、保障产业链供应链安全。

二、新材料的定义、内涵与产业分类

（一）新材料的核心定义

新材料，是指新近发展的或正在研发的、性能超群的材料，具备比传统材料更为优异的性能。其核心创新体现在三个维度：

1、技术新：组成、结构、性能、功能的全新突破；

2、工艺新：合成与制备方法、生产工艺的全新升级；

3、市场新：应用领域、应用场景的全新拓展，适配新兴产业的核心需求。

（二）新材料的主流分类体系

基于不同维度，新材料有三大核心分类方式，也是目前国家产业规划、行业研究通用的标准体系：

1.按材质属性分类

这是最基础的分类方式，分为四大核心品类，也是材料学科的基础划分：

l金属材料：特种金属功能材料、高端金属结构材料等；

l无机非金属材料：先进陶瓷、特种玻璃、人工晶体、新型建筑材料等；

l有机高分子材料：先进工程塑料、特种橡胶、高性能树脂等；

l复合材料：树脂基、陶瓷基、金属基复合材料等。

2.按国家战略规划分类

《新材料产业发展指南》明确的三大分类，也是我国产业政策扶持的核心框架：

先进基础材料：先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属材料，是制造业的基础原材料；

关键战略材料：支撑高端装备、战略性新兴产业发展的核心材料，是国产替代攻坚的核心战场；

前沿新材料：基于原创性技术突破、处于研发与产业化初期的新材料，是未来产业竞争的制高点。

3.按性能特征与应用领域分类

从产业应用视角，可分为两大核心品类，覆盖全行业应用场景：

新型结构材料：以高强度、高韧性、耐高温、耐磨损、耐腐蚀等性能为核心，主要承担结构承载功能，如高温合金、高强轻型合金、高性能复合材料等；

新型功能材料：以电、磁、光、热、声、化学、生物等功能特性为核心，实现信息、能量的转换与传输，如半导体材料、新能源材料、生物医用材料、智能材料等。

三、全球新材料竞争格局：中国的位置与差距

（一）全球市场：持续高增，形成三级梯队竞争格局

新材料是人类赖以生存的物质基础，是最具推动力的共性基础技术，也是世界各国重点发展的高新技术产业。

1、市场规模持续爆发

2025年全球新材料产业规模达到4.6万亿美元，2015-2025年十年复合增长率达11%。随着AI、新能源、商业航天等下游产业的快速发展，预计2030年全球新材料市场规模将达到8.2万亿美元，2025-2030年复合增长率达12%。

2、三级梯队竞争格局

全球新材料产业发展差距显著，目前已形成稳定的三级梯队竞争格局，核心特征如下：

第一梯队：美国、欧洲、日本。凭借顶尖的基础研究实力、核心技术专利、成熟的产业化体系，占据全球新材料产业的领先地位，多数高端产品处于寡头垄断格局。其中，美国在全领域具备绝对领先优势，欧洲在复合材料、化工材料、可持续材料领域优势突出，日本在高端精细化工、碳纤维、电子信息材料领域垄断性极强。

第二梯队：俄罗斯、韩国、中国。新材料产业处于快速发展阶段，在特定领域形成了自身特色和布局优势。俄罗斯在航空航天材料、金属材料领域积淀深厚，韩国在显示材料、半导体材料领域优势显著，中国则在稀土功能材料、新能源材料、部分金属材料领域具备全球比较优势。

第三梯队：巴西、印度等发展中国家，新材料产业总体发展较为落后，仅在少数资源型材料领域具备一定基础。

（二）全球各国国家战略布局

为抢占新材料技术的战略高地，世界主要经济体纷纷出台国家级战略规划，投入巨资布局核心赛道，核心布局如下：

（三）中国新材料产业：从跟跑到并跑，全球核心增长极

中国遗憾缺席了前两次工业革命，新中国成立后才正式启动工业体系建设，改革开放后，我国新材料产业从高度依赖进口，逐步走向自主研发之路；2010年后，自研产品向核心、高端产品过渡，产业整体进入高质量发展阶段。

1、市场规模领跑全球，成为全球产业核心增长极

受下游应用需求爆发、国产替代趋势以及政策支持等多重因素驱动，2015年以来，我国新材料产业发展势头强劲，总产值从2万亿元增长至2025年的10万亿元，2015至2025年的年均复合增长率为17.5%，远超全球增长水平。

预计到2030年，我国新材料产业规模将达到23万亿元，届时将占全球市场份额的40%，2025-2030年年复合增长率达18.1%。

2、产业核心优势：体系最全、规模最大、增长最快

经过数十年的发展，中国新材料产业已经形成三大核心全球优势：

已建成全球门类最全、体系最完整的新材料产业体系，覆盖从基础原材料到高端功能材料的全产业链；

已成为全球最大的新材料生产国与消费国，中低端材料基本实现自主可控，规模化生产能力全球领先；

具备资源禀赋、工程师红利、下游应用场景三大核心优势，是全球新材料产业的核心增长极，在全球格局中处于第二梯队，正在向第一梯队加速追赶。

（四）中国新材料产业政策演进：十二五→十三五→十四五→十五五

1、政策体系持续完善，顶层设计不断加码

我国新材料产业政策从“建体系”到“强能力”，再到“高端化、安全化、绿色化”，顶层设计持续完善，扶持力度不断加码：

“十二五”期间：重在建立健全新材料产业体系，将新材料纳入国家重点发展领域，明确六大重点发展领域；

“十三五”期间：政策力度加码，配套支持文件密集出台，提出初步实现从材料大国向材料强国的战略性转变，明确先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大发展方向；

“十四五”期间：引导产业向高端化、绿色化演进，将创新引领上升至发展的第一原则，核心目标升级为供给高端化、发展绿色化、产业数字化、体系安全化。

2、十五五新材料产业规划：从并跑到领跑的顶层布局

全球新材料科技竞争空前激烈，颠覆性创新不断涌现。新材料与人工智能、大数据、生物技术深度融合，研发范式加速变革；主要经济体纷纷强化战略布局，供应链安全与韧性成为全球竞争焦点。

我国进入高质量发展新阶段，新一代信息技术、新能源、高端装备、生物医药等战略性新兴产业，以及量子信息、类脑智能、深海空天开发等未来产业的蓬勃发展，对新材料的性能、可靠性、绿色化提出了更高要求。必须抢抓机遇，系统布局，着力破解瓶颈制约，推动新材料产业由“跟跑并跑”向“并跑领跑”转变。

核心发展目标（到2030年）：关键战略材料综合保障能力达到80%以上，前沿新材料形成一批全球领先原创成果并实现产业化，新一代信息技术、航空航天、新能源、生物医药等领域所需核心材料实现自主可控。

九大重点任务与重大工程：

突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料、突破关键工艺与专用装备制约、完善新材料产业标准体系、重点新材料初期市场培育、实施“人工智能+”新材料行动、新材料产业协同创新体系、新材料产业特色集聚、培育优势企业与人才团队。