汽车涂料和汽车行业的发展是息息相关的。中国汽车工业起步于20世纪50年代，随着科学技术的日新月异，人们生活水平的普遍提高，中国汽车工业不断发展壮大，与此同时，汽车涂料市场也逐渐发展起来，汽车涂料在我国涂料行业所占的比重越来越大。据九正建材网登载的资讯了解，2013年我国汽车涂料产量占全国涂料总产量的9%。

 

    本刊记者/赵泽南

 

    市场现状

 

    根据中国汽车工业协会公布的信息， 2013年全国汽车销量增长率为13.9%，销售量为2198万辆，汽车总产量为2211万辆。

 

    “中国已经连续多年是世界上第一大汽车市场，并且从产销数字上，不断拉大和其他国家的差距。2013年全年实现产销接近2200万辆，增长率约为14%，预计2014 年会达到2400万辆，在全球汽车增长率为3%-4%的情况下，中国依然可以实现接近2位数的增长。”PPG工业公司（以下简称PPG）大中华区汽车原厂漆高级商务总监姚健清先生接受本刊记者采访时介绍道。

 

    随着中国汽车市场的突飞猛进，高度依赖于汽车市场的汽车涂料市场日益繁荣，汽车涂料在我国涂料行业所占的比重越来越大。据九正建材网登载的资讯了解，2013年我国汽车涂料产量占全国涂料总产量的9%。

 

    汽车涂料是指涂装在乘用车和商用车等各类车辆车身及零部件上的涂料，一般指新车的涂料及辅助材料和车辆修补用涂料。一般包括整车厂OEM漆（原厂漆）、汽车修补漆、汽车零部件用漆等。整车厂OEM漆包含电泳漆、中涂、色漆、清漆等，零部件用漆包含塑料漆、底盘等零部件用漆。

 

    在我国的汽车涂料市场，涂料业的国际巨头通过独资、合资、收购等方式在中国组建公司，其品牌占据大部分的市场份额。除了为数不多的国产高端品牌以外，国内自主品牌主要集中在汽车修补漆市场。

 

    中外涂料网2012年12月21日登载的《我国汽车涂料的市场分析》中指出： “随着轿车工业的合资化，产品的引进， 拉动世界知名的汽车涂料厂商（如PPG、BASF、关西、立邦等）来华投资，组建合资或独资汽车涂料公司，高档汽车涂料市场几乎全被外国品牌占领。随着国营企业和科研机构的转制，机制灵活的民营（含港资、台资）汽车涂料公司（厂）涌现出来，占领了一定比例的汽车涂料市场，有些自主品牌产品在市场上有较高的认知度。”

 

    中国行业研究网2014年4月28日登载的《我国汽车涂料市场发展现状调查分析》中显示，在中国汽车原厂漆市场，75%-80%的市场份额被国际品牌占领；在修补漆市场， 75%左右的市场份额被国内品牌所占领，但是，它们大部分占领的是修补漆的中低端市场。在塑料件漆市场，大部分的市场份额同样是被国际品牌所占领。

 

    汽车点评网登载的《2013中国汽车修补漆主流市场分析》中是这样描述的： “2005-2013年：受制于中国汽车市场的快速发展和强大影响力，全球的汽车主机厂质量认证体系逐渐开放，原有寡头垄断格局逐渐松动，欧美日本的汽车修补漆厂家大部分在中国设立生产工厂或收购中国本土排名靠前的自主品牌，从而实现了国产化。”

 

    “在整车厂OEM漆方面，国际涂料品牌唱主角，PPG、BASF、立邦、关西等国际巨头占据汽车厂的主要份额，其他国产高端品牌比如金立泰等也有一席之地。在塑料件涂料方面，国产涂料品牌占据中低端市场，而国际涂料品牌盘亘在高端产品系列中。汽车修补漆市场上主要由国产品牌，外资高端品牌约占1/3。”华晨汽车工程研究院涂装工艺处处长李婷婷女士在接受本刊记者采访时如是说。

 

    以PPG为例，根据姚健清的介绍， PPG在中国占有近1/4的市场份额。PPG在中国业务的比重，目前为15%-17%。“在汽车涂料领域，无论是从技术上还是市场份额上，PPG一直处于全球领先的地位。在中国，我们也是汽车涂料的领先者。目前在亚太地区，PPG汽车涂料的销售额增长迅速。2013年，亚太区汽车涂料的销售额即占公司全球汽车涂料业务的25%，增长率达11%。PPG在中国2013年的销售额占亚太地区汽车涂料销售额的65%。”姚健清说。

 

    行销策略

 

    《我国汽车涂料市场发展现状调查分析》中指出：“国内汽车原厂漆市场是一个相对封闭的市场，原厂漆一般都是通过直销的方式从原厂漆供应商销售到车厂的。”

 

    关于汽车原厂漆的行销方式，《我国汽车涂料的市场分析》中是这样描述的： “供应方式由过去计划经济下涂料生产出来，交到化工站，就算完成任务的方式转到按市场经济规律，经招、投标、由涂料厂直供，并加强了售后服务的方式。近几年来， 又发展到系统供货方式，由按涂料用量结算改为按合格涂装成品的结算方式。汽车涂装生产管理朝着专业化分包管理的方向发展， 即汽车厂的涂装车间生产由汽车厂、涂料厂、涂装设备厂或专门的管理公司共同管理。如湖南关西、天津PPG和上海BASF等合资公司已与有关汽车厂按上述模式签订了多条涂装线（车间）的承包合同，进行涂装线的生产管理，按合格涂装产品结算。这种供应方式和专业化分包管理模式，有利于涂料公司或供应商直接获得第一手应用信息反馈，进行产品改进。另外，按合格涂装成品的结算方式，促使涂料厂商更关注有针对性地优化涂料性能，关注涂着效率（涂料的有效利用率）和涂装一次合格率，不再像过去那样，涂料厂不关心涂装成本，而希望涂料耗量越高越好（涂得越厚，返修率越高，越好）。”

 

    李婷婷介绍：“目前主要看整车厂的品牌，比如德系车厂，比较愿意使用欧美体系的涂料品牌，而日系汽车采用日系涂料比较多，美系车厂则比较愿意使用美系涂料。行销方式主要是通过直销宣传的模式，对客户的要求提供不同产品的组合搭配技术方案。从产品开发、性能检测实验、现场调试、问题分析和处理、参与外观质量监控等等提供整套的产品技术和服务方案，参与整车厂的颜色流行趋势分析和新产品开发（比如珠光漆、亚光漆等等）。另外，涂料厂家都有驻厂服务技术人员，为整车厂提供强大持久的产品配套服务。”

 

    关于行销这方面，各厂商根据自身对市场的把控和定位，策略并不仅限于此。以PPG为例，据了解，PPG采取了双轨并行的营销思路。

 

    “ 在亚太地区我们重点加强了与全球性大型汽车制造商的合作关系，同时有效地发展各国的本土客户，支持当地各品牌的发展。在制造领域，我们坚持在客户的附近能够为他们保障其所需产品的生产及供应。我们注意到，在汽车领域，有很多汽车制造商也逐渐在我们周边建厂。自1994年来天津投资之后，我们逐渐开发了周边区域的业务，包括天津及其周边地区的客户。无论是汽车涂料还是其它涂料， 如建筑涂料、工业涂料，我们都坚持一样的理念--强调本地化，通过在靠近客户的地区建厂，从而实现相对较短的整个供应链，以能够及时反应客户的需求。”姚健清介绍。

 

    姚健清表示，PPG是目前全球唯一一家有能力提供汽车涂装车间所需全部涂料和辅料的公司，从前处理、电泳、车底PVC、中涂、面漆（溶剂型和水性漆）到清漆、塑料部件用漆，乃至车间清洁剂、汽雾凝聚剂，一应俱全。
 

 

 

图1：PPG汽车涂料中国研发应用中心落成及新水性漆车间投产仪式
 

    市场趋势

 

    近年来，外资涂料企业大举入华，纷纷在中国投资建厂，拓展业务板块，加深其产业布局。

 

    2012年，美国宣伟公司（Sherwin- Williams）收购了位于常州市的江苏普兰纳涂料有限公司100%股权，以拓展其在中国汽车涂料的版图。

 

    2013年，巴斯夫上海涂料股份有限公司在上海化工园投资了新的底漆厂，新厂将增加公司本地每年13500吨的底漆生产容量。

 

    2013年4月23日，PPG在天津成立汽车涂料中国研发应用中心。这是PPG在中国首个针对汽车涂料的本地化研发及应用团队。同时，PPG全球最大的涂料生产基地--PPG涂料（天津）有限公司的新水性漆车间同期投产。“天津，芜湖，张家港等地目前的持续投资，是我们全球战略的一环。”姚健清表示。

 

    慧聪涂料网2013年11月04日登载了一篇题为《外资涂料企业及其供应商继续在中国投资》的文章。文章中指出：“不断飙升的汽车市场，让汽车涂料制造商扩大在中国的发展。”随着汽车涂料市场的蓬勃发展，外资涂料企业及其供应商或将继续在中国投资。

 

    关于民族自主品牌，中国行业研究网2014年4月8日登载的《国内汽车涂料企业发展低迷》中是这样描述的：“根据调查显示，中国的汽车涂料产业发展目前还存在着一些问题，例如缺乏创新技术、生产控制技术落后、涂料的装备水平低等。另一方面，国外涂料企业正在加速抢夺市场份额。目前的现状是，国产名牌汽车涂料企业控制的市场份额很小，涂料行业同质化竞争十分严重，这使得国内汽车涂料企业的利润空间变小，很长时间其平均利润率都低于10%。”这种局面可能还将持续一段时间，短期内不会出现根本性的转变。

 

    随着国民经济的增长，人们消费水平的提高、消费观念的转变，二、三线城市拥有巨大的潜在消费市场，渠道下沉，抢占更多的二、三线市场，是很多企业的普遍共识，汽车涂料市场也会将会随着汽车市场而向下释放。《我国汽车涂料市场发展现状调查分析》中指出，2014年中国汽车市场10%的增长力来自于市场购买力正在从省会、省中心城市向二、三线城市， 或者三、四线城市的释放。这需要大量的汽车涂料，汽车涂料也将会有较大幅度的需求增长。